
意大利著名奢侈品品牌27日宣布,將在香港啟動等待已久的首次公開募股,成為歐洲市場產業進軍亞洲市場的先鋒,但公司未透露具體時間框架及出售的股份數量。許多分析家認為,此次公開募股時間最早也許將定于今年春天,而出售的股份額將倒到95億美元。
這也將是公司第四次有意愿啟動IPO計劃,最近一次計劃是被全球金融危機所打破。
“我們的全球擴張計劃,是由嚴格的成本控制策略權衡的,將會得到可觀的盈利,從長遠看,將會鞏固作為全球著名奢侈品品牌的地位。”Prada首席執行官Patrizio Bertelli說,“從這一結果來看,我們堅信在未來的發展道路上,我們能夠面對并應對今后的挑戰,抓住全球市場給予我們的機遇。”
Banca IMI-Intesa Sanpaolo團隊、UniCredit、CLSA-Crédit Agricole團隊及Goldman Sachs將作為全球協調者并負責其書籍發行等工作。Bonelli Erede Pappalardo、Slaughter&May及Davis Polk&Wardwell將作為公司的法律顧問。
意大利聯合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo)擁有公司5%的股份,剩下的近95%的股份由Miuccia Parada和Bertelli所控制。而在去年UniCredit重要合作商高級經理,阿姆斯特丹Prada操控著B.V.Davide Mereghetti加入了Prada董事會,隨后過去的首席執行官Brian Blake也加入其中。
去年六月,Intesa、UniCredit以及Crédit Agricole等銀行為Prada籌集了4.55億美元的借款,作為長期借貸,為公司長期發展提供保障。公司將在2012年還清這筆借款。今年十月,公司已將借款數量降低至4.29億歐元,月5.662億美元,與2010年1月的4.85億歐元或6.935億美元相比可謂減少很多。
同時,針對現在的市場條件,Prada啟動香港IPO計劃是必然的,抓住市場趨勢。
幾個月來,對于香港的眾多考察表明,香港是最適合Prada融資的市場。中國市場具有龐大的市場前景,以首次公開募股的方式打開中國大門,對于這個奢侈品牌來說是合乎邏輯的。在亞洲太平洋沿岸地區,Prada在2010年9個月中的銷售,呈現51%巨大增長。
公司在中國及其周邊地區的發展勢頭尤為良好。Prada報告顯示,2010年在中國,香港機澳門地區較2009年增長了75%,達到3.89億歐元或5.323億美元的銷售額,為Prada貢獻了近20%的收益。
來源