高端腕表的需求增速正在放緩。這在瑞士主要腕表公司近日發(fā)布的最新業(yè)績報告中都可以窺得端倪。
瑞士斯沃琪集團（Swatch Group）稱，截至2023年12月31日的三個月內(nèi)，公司實現(xiàn)銷售額按本地匯率計算同比增長超過8%。斯沃琪集團旗下品牌有歐米茄（OMEGA）、斯沃琪品牌（SWATCH）、浪琴表（Longines）等腕表品牌。
而該公司2023全年實現(xiàn)銷售額同比增長12.6%至78.88億瑞郎（約合人民幣652.54億元）。抵消因瑞士法郎匯率上漲造成的損耗，按當前匯率計算斯沃琪集團同比增長則錄得5.2%。
瑞士奢侈品公司歷峰集團（Compagnie Financière Richemont）2023年最后一季度也實現(xiàn)增長，按固定匯率計算實現(xiàn)同比增長8%，按當前匯率計算同比增長同樣縮小，錄得4%至55.93億瑞郎（約合人民幣462.69億元）。
歷峰集團在該季度財報中表示，推動增長的大頭為旗下珠寶業(yè)務(wù)在日本、中國內(nèi)地以及北美市場的強勁表現(xiàn)。旗下珠寶業(yè)務(wù)在2023年第四季度銷售額實現(xiàn)按固定匯率計算同比增長12%，按當前匯率計算同比增長6%。
相比之下，歷峰旗下專業(yè)制表部門銷售額按固定匯率計算僅同比微增3%至9.39億瑞郎（約合人民幣77.68億元），若按當前匯率計算甚至錄得銷售額略微下滑1%。
歷峰在財報中提到，第四季度專業(yè)制表業(yè)務(wù)的增長主要靠江詩丹頓（Vacheron Constantin）和朗格（A. Lange & Söhne）兩個高級制表品牌帶動，二者均實現(xiàn)銷售額雙位數(shù)增長。雖然該公司沒有披露其他制表品牌的業(yè)績表現(xiàn)，但從整個業(yè)務(wù)板塊3%的增量倒推，其他制表品牌的銷售額恐怕令人失望。
江詩丹頓腕表
相比之下，低價位腕表的暢銷為斯沃琪集團帶來更為豐厚的回報。截至2023年11月底，瑞士鐘表出口額實現(xiàn)增長7.9%，而同期斯沃琪鐘表的出口額同比增長11.9%，遠高于全行業(yè)水平。
斯沃琪集團表示，全集團所有價格帶的鐘表品牌均實現(xiàn)了增長，其中斯沃琪品牌更是創(chuàng)下超過60%的同比高增長。而中檔品牌浪琴表和天梭表（Tissot）也實現(xiàn)了“高雙位數(shù)增長”。
以上數(shù)據(jù)也部分反映了高端腕表增長放緩的趨勢。瑞士鐘表出口聯(lián)合會在2023年11月的出口報告中提到，瑞士腕表出口自2023年夏天以來呈現(xiàn)溫和增長態(tài)勢，有別于此前兩年的高速增長。
其中，僅2023年11月定價在3000瑞郎以上的高價腕表的出口值僅增長5%，同時定價在200瑞郎以下的瑞士平價腕表的出口值也微增1.1%，其余價格帶腕表出口值全部錄得負增長。
全球高端腕表需求減少也反映在二手市場上。投資銀行摩根士丹利與腕表市場監(jiān)測機構(gòu)WatchCharts聯(lián)合發(fā)布的最新報告顯示，奢侈品牌二手腕表的二手價格已經(jīng)連續(xù)下跌了七個季度。僅2023年第四季度豪華腕表二手市場價格整體下滑2.8%，連勞力士、百達翡麗和愛彼二手腕表價格也未能幸免。
數(shù)據(jù)顯示，作為二手市場最受歡迎的品牌，勞力士、百達翡麗和愛彼二手表的交易總額占了二手市場約三分之二。2023年，這三個品牌二手表平均價格分別下滑了8%、16%以及18%。
此外，歷峰集團旗下腕表品牌的二手價格下跌幅度最大。不過，該集團旗下高級珠寶品牌卡地亞（CARTIER）在二手表市場的價格則十分堅挺，反映了該品牌穿越經(jīng)濟周期的價值。
回到這些瑞士制表商的最新財報數(shù)據(jù)，2023年第四季度斯沃琪集團（主營腕表品牌）的市場表現(xiàn)要好于歷峰集團的專業(yè)制表部門，還有一部分原因要歸功于其零售渠道的建設(shè)。
歷峰集團提到，其專業(yè)制表產(chǎn)品在零售渠道表現(xiàn)較好，彌補了批發(fā)等其他渠道銷售額的下滑。而斯沃琪集團2023年旗下腕表與珠寶業(yè)務(wù)銷售總額中，幾近45%占比來自零售渠道。報告期內(nèi)，斯沃琪集團平均同店銷售額實現(xiàn)同比大漲20%。
從全球市場來看，斯沃琪集團最依賴的亞洲市場有出色的表現(xiàn)。中國內(nèi)地、中國香港以及中國澳門，還有泰國、印度、日本都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。而歷峰集團的腕表業(yè)務(wù)在亞洲市場的表現(xiàn)預(yù)計遠差于其珠寶業(yè)務(wù)。
而在歐洲市場整體疲軟的情況下，斯沃琪集團在歐洲的銷售額還是實現(xiàn)了個位數(shù)增長，其中瑞士市場的銷售額還飆升了30%。
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