據(jù)一名與會人士透露，此次路演共有800名投資者參加。另一位與會人士表示，阿里巴巴在當天的路演中提供了快餐，然后進行了視頻演示，之后由阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云進行了介紹。最后，投資者還得以向阿里巴巴CFO武衛(wèi)和副董事長蔡崇信提問。
阿里巴巴將舉行將近10天的路演活動，試圖為此次創(chuàng)紀錄的IPO(首次公開招股)吸引需求。該公司計劃在此次IPO中以1627億美元的估值，銷售211億美元股票。這也將使得阿里巴巴成為在美國上市的第三大互聯(lián)網(wǎng)公司，僅次于谷歌和Facebook。
不過，要吸引更多投資者參與IPO，阿里巴巴還有更多工作要做：兩位參加首日路演的投資者表示，他們希望阿里巴巴能夠就國際擴張計劃透露更多消息。
阿里巴巴發(fā)言人拒絕對此置評。
雅虎上漲
知情人士表示，路演當天早晨6點，阿里巴巴高管就來到花旗集團總部，當時有300名花旗銷售人員接受了相關(guān)培訓。到上午11:45，也就是路演活動開始前將近一小時，沃爾道夫酒店的大廳外就擠滿了人，他們都在等待位于18層的路演午餐會正式開始。
到中午12:30，排隊人群依然絡(luò)繹不絕，會議最終推遲了30分鐘才開始。將在此次IPO中出售80億美元股票的雅虎，也于周一出現(xiàn)股價上漲。該公司股票當天上漲約5.6%，其中有過半是阿里巴巴IPO路演活動開始后實現(xiàn)的。
路演流程
投資者擠滿了大型的會議時，他們相繼拿到了一袋三明治和一份橙黃色的招股書。瑞士信貸CEO布拉迪·杜甘(Brady Dougan)做了開場介紹，馬云隨后出場，介紹了該公司的愿景。但知情人士表示，馬云不會全程參加所有路演活動。
其他高管隨后也展示了幻燈片，并著重強調(diào)了招股書中的數(shù)據(jù)。瑞士信貸互聯(lián)網(wǎng)投資銀行主管伊姆蘭·卡翰(Iman Khan)則主持了電子問答環(huán)節(jié)。在展示結(jié)束時，臺下的投資者得以向阿里巴巴高管直接詢問問題。
但在購買阿里巴巴股票前，投資者必須充分權(quán)衡風險。該公司的公司治理結(jié)構(gòu)為30個合伙人賦予了提名多數(shù)董事的權(quán)利。
阿里巴巴共為此次IPO聘用了20家投行和券商，包括摩根大通、星展銀行、瑞穗金融集團等。阿里巴巴本周還將前往波士頓和舊金山進行路演，下周則會前往香港路演。
對于無法親自參加路演的投資者，蔡崇信和武衛(wèi)哈將通過互聯(lián)網(wǎng)渠道進行推介。蔡崇信負責闡述阿里巴巴的增長戰(zhàn)略，武衛(wèi)負責解釋財務(wù)問題。
詢價方式
阿里巴巴計劃于9月18日決定最終發(fā)行價，并于次日正式掛牌上市。
阿里巴巴將使用累計投標詢價(bookbuilding)方式，由投資銀行向基金經(jīng)理搜集無約束力投標，以此確定每個價位的具體需求。招股書顯示，包括雅虎、蔡崇信和馬云在內(nèi)的阿里巴巴股東，計劃以每股60至66美元的價格銷售3.201億股股票。
德意志銀行、高盛集團和摩根士丹利也將參與阿里巴巴的IPO。
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